25 Jahr-Jubiläum

Kepler-Fonds: Marktführer mit 17 Milliarden Euro

Die Kepler-Fonds KAG feiert heuer ihren 25. Geburtstag. Die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) entwickelte sich im Laufe der Jahre mit einem Kundenvermögen von 17 Milliarden Euro zum Marktführer in Oberösterreich und zur viertgrößten KAG in Österreich. Für die Zukunft setzt Kepler Fonds auf einen verstärkten Einsatz von Behavioral Finance und KI.

OÖ. Diesen Weg in eine neue Ära geht die Gesellschaft mit aktuell 107 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 43 Frauen.

"Mit der Johannes Kepler Universität Linz bestehen schon lange enge Bande. Finanzwissenschaftler Univ. Prof. Teodoro Cocca und sein Forschungsteam analysieren marktpsychologische Faktoren, die seit 2009 als wichtige Erkenntnisse zur Bestimmung der Kepler Asset Allokation mit einfließen",

berichtet Andreas Lassner-Klein, Geschäftsführer der Kepler-Fonds KAG. 

Cocca ist zudem Mitglied im Aufsichtsrat der RLB-Fondstochter und wichtiger Förderer innovativer Investmentstrategien, die neueste wissenschaftliche Erkenntnisse inkludieren.

Künstliche Intelligenz als Frühwarnsystem

Auch mit der Fachhochschule Hagenberg arbeitet KEPLER zusammen. Aktuell wird gemeinsam mit dem Team von Ulrich Bodenhofer, Professor für Artificial Intelligence, ein Projekt umgesetzt, bei dem mittels Künstlicher Intelligenz das frühzeitige Erkennen von negativen Unternehmensentwicklungen ermöglicht wird. Hier fließt wissenschaftliche Arbeit direkt in die Praxis bei Kepler ein. Die Fachhochschule Hagenberg analysiert mittels Machine Learning, einem wichtigen Teilbereich der KI, große Mengen an Fundamentaldaten, makroökonomischen Kennzahlen und Stimmungsindikatoren. Daraus werden Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Kursbewegungen von Unternehmen abgeleitet. Das Aktienteam bekommt so wertvolle Hinweise, welche Aktien aufgrund ihrer fundamentalen Situation von vornherein besser gemieden werden sollten. Für Kepler sei dies ein nützliches Werkzeug, das aber nie alleinige Entscheidungsbefugnis erlangen wird.

Startvolumen: Eine Milliarde

Die Kepler-Fonds KAG wurde am 01. April 1998mit einem Gründungsteam von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegründet. Im Gründungsjahr 1998 lag das Startvolumen bei rund 1 Milliarde Euro, das bis dato auf 17 Milliarden gewachsen ist.

"Kepler verfügt über eine sehr breit gestreute Kundenstruktur. Vom verwalteten Fondsvolumen der KAG entfallen etwa 40 Prozent auf das Geschäft mit Privatkunden und circa 60 Prozent auf den institutionellen Bereich",

so Heinrich Schaller Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank, die mit 64 Prozent Haupteigentümer ist. Die beiden Miteigentümer sind Hypo Oberöstereich (26 %) und OÖ Versicherung (10 %).

Pionierarbeit: Nachhaltige Investements

Kepler hat den Trend zu nachhaltigen Investments schon vor langem erkannt und managt bereits seit dem Jahr 2000 Portfolios, die soziale und ökologische Kriterien beachten. Dass diese Pionierarbeit Früchte trägt bestätigt das nachaltige Kundenvolumen von 6,7 Milliarden, davon vier Milliarden Euro in Publikumsfonds für Retail-Kunden und 2,7 Milliarden Euro in ESG-Portfolios für institutionelle Kunden.